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Editeur et intégrateur de progiciels ERP & CRM

Intégration bureautique

CRM Projet

Les possibilités d’intégration avec d’autres logiciels sont immenses : applications comptables, Back-Office, ERP, intégration avec MS Outlook, Entourage, Mac Mail et Lotus Notes (pour les e-mails, contacts et agenda), agenda en liste de tâches.
 


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Intégration avec Office

Sauvegarde des e-mails avec Efficy CRM

L’intégration E-mail permet un lien entre Efficy et votre logiciel de messagerie (Outlook, Lotus Notes, Entourage, Mac Mail, Outlook web Access). Ceci permet de sauver en un clic de souris tous vos E-mails entrant et sortant dans Efficy. Vous pouvez également facilement sauvegarder des pièces jointes importantes,…

  • Enregistrement automatisé et centralisé, archivage des mails entrants et sortants à partir d’Outlook ou Lotus Notes avec leurs pièces jointes :
  • Les E-mails sont des entités complètement autonomes au sein d’Efficy CRM. Grâce aux liens, Efficy CRM encadre les mails de façon multidimensionnelle, avec autant de contacts que désiré.
  • Les E-mails peuvent être triés par contacts, société, projet,… Il est possible d’afficher une prévisualisation ou  de les trier par conversation (type Gmail).

« Cliquez, déposez : vous venez de lier une opportunité de vente à une société  et à son contact principal. »

Efficy OutlookGrâce à l’intégration Outlook, vous pouvez sauver en un clic de souris tous vos E-mails entrant et sortant dans Efficy. Vous pouvez également facilement sauvegarder des pièces jointes importantes sous forme de document,…

De nombreux modèles sont disponibles ou à créer (pour des réponses standard par exemple).

Synchronisation des agendas et des tâches

Les agendas proposés dans Efficy peuvent être synchronisés avec Exchange :

Chaque utilisateur a accès à son propre agenda. Différentes vues sont possibles (jour, semaine, planning,..). Il est possible d’afficher les agendas de plusieurs personnes pour convenir un rendez-vous  commun. On peut afficher des vues par utilisateur(s), par groupes, par ressource (salle de réunion, projecteurs…) Les rendez-vous sont liés aux contacts, sociétés, projets,… Il existe un système de notifications et invitations intégré à Efficy.

Agenda Efficy

Les tâches d’Efficy peuvent être synchronisées avec Outlook :

Comme dans les autres entités, elles peuvent êtres liées à toutes les autres entités de manière multiple. Il est possible de déléguer des tâches et de faire des actions de suivi. Le contenu de la tâche peut être un mémo (avec système d’horodatage) ou des champs personnalisés. Les tâches peuvent être catégorisées (tâche, appel entrant,…)

Tache Efficy

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